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中国汽车离合器行业发展现状分析
Published:
2022-08-03 16:07
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中国汽车离合器行业发展现状分析
从1891年摩擦式汽车离合器的诞生，到1948年液力变矩器的出现，再到各种智能控制技术不断应用于汽车工业，汽车离合器技术始终伴随着汽车工业的发展而发展。随着新兴汽车传动技术的越来越普及应用，传统的汽车离合器将逐渐淡出历史舞台。
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据环咨人员调查，目前全国有汽车离合器生产企业约200多家，其中具有一定生产能力和规模的汽车离合器生产企业只有30多家，主要有：长春一东、湖北三环、杭州西湖、杭州奇碟、桂林福达、东传苏汽配、上海萨克斯、南京法雷奥、重庆爱思帝、珠海华粤、宁波宏协等。2005年，我国14家离合器生产企业离合器总成产量约为516。49万套。2006年，受国内汽车市场的迅猛发展的影响，汽车离合器产量也获得快速增长，12家企业离合器总成产量突破862万套。但是从传统汽车离合器所占市场份额来看，由于乘用车中自动档比例的上升，汽车离合器市场份额受挫，呈现下跌趋势。
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目前国内主要汽车离合器生产企业按目标市场的不同，可分为OEM市场、售后市场和出口市场三类。其中，OEM市场如：长春一东、湖北三环、东传苏汽配等；售后市场如：杭州西湖、杭州奇碟、重庆长安等；出口市场如：杭州西湖、珠海华粤、宁波宏协等。由于各目标市场对企业规模、供货能力的要求不同，因而进入各市场的难易程度也不同。目前，售后市场中企业间的差别最大，从小作坊到大型国企，从民营私企到外方独资、国有控股等呈多样化，产品质量也参差不齐。据环咨人员统计：2006年我国汽车零部件市场中，正规企业产品约占市场份额的30%，仿制产品约占40%，翻新产品约占30%。从各类企业性质来看，国企约占26。2%，外企占34。8%，民企占39%。在产品配套方面，乘用车领域体系内配套的情况较为明显，而商用车的采购范围则较广。
我国汽车离合器行业在经历了改革改造、引进消化、改制重组， 在激烈的市场竞争中，汽车离合器市场在行业规模、产品技术、经营管理等方面取得了较好的发展。目前，国内汽车离合器企业约100余家（不含家庭作坊）。2005年汽车离合器市场总销售额约35亿元；从业人员12880人，其中工程技术人员1075人；固定资产总额15．1亿元；利税总额2．79亿元；全年共产销汽车离合器盖总成1 000万件，汽车离合器从动盘总成2000万件，液力变矩器10万套。到2010年，我国离合器总销售额将达84亿元。
国内汽车工业的快速发展吸引了零部件巨头的加入， 国际著名汽车离合器企业~zl：lValeo、Luk、Sachs、Exedy、Eaton等都在中国设立了合资或独资企业，完成了在华的战略布局，使得该行业竞争加剧。他们不仅向原来并无份额的配套市场和售后市场渗透，还不断扩大其投资规模， 改变股比，提高控制力。加大了专利在中国申报及保护力度，使得国内传统汽车零部件企业面临巨大的技术挑战和壁垒。供应商的资金实力、技术质量水平和管理水平影响着企业生产规模的维持及扩大；技术进步所带来的替代品（如AT、CVT、DCT所引发传动产品概念的改变）对部分汽车离合器行业带来根本性的改变。
从企业内部能力分析，总体上看，我国汽车离合器企业与国外企业相比处于明显劣势。在劳动力成本、售价、售后服务、客户关系和供应商关系等方面，我国企业处于明显优势；在市场营销能力、采购成本和交货期方面，我国企业与国外竞争者基本持平；在品牌价值、产品技术含量、产品质量、规模效应、生产效率、技术水平、研发能力和员工素质方面，我国企业与国际同类先进企业相比差距较大。
在产品技术方面， 国内汽车离合器企业经过不断地产品结构调整，国产膜片弹簧离合器的品种已经能全面覆盖国内重、中、轻、轿、微及农用等车型的需求，跟踪国外动力传动系统技术，研发新一代产品也取得了可喜成果，如双质量飞轮、液力变矩器、适用于300马力以上动力配套的由430拉式膜片弹簧离合器都获得了成功。
在发展过程中，离合器企业无论是为了提高自身的竞争力， 还是为了进入配套、出口市场，都十分重视强化企业内部管理。在离合器委员会注册的95％以上企业都先后通过了ISO9000、QS9000、ISO／TSl 6949等质量体系的认证。
综合分析后，总结出目前我国汽车离合器行业发展特点
1、企业数量多，规模企业少，制约行业发展
我国主要汽车离合器生产厂家基本上都是在“七五、八五"期间通过引进了国外的技术和设备，消化吸收后发展起来的。根据环咨咨询掌握的情况来看，目前全国有离合器生产企业约200多家，其中具有一定生产能力和规模的汽车离合器生产企业只有30多家，这些企业主要分布在东北、江浙和上海等地。在这30多家企业中，民营企业数量占到了三分之二，而整个行业中不成规模的民企数量则更大。虽然随着国内离合器技术的发展，很多民营企业也具备了生产高质量汽车离合器产品的规模和实力，但分散和作坊式的生产形式，使得仿制品、翻新品充斥着我国汽车离合器市场。这不仅制约了正规企业的发展，而且延缓了我国汽车离合器行业发展速度。
2、外资企业进入，市场竞争加剧
全球汽车市场整车降价趋势愈演愈烈，导致整车企业对汽车零部件采购价格越来越苛刻。由于日本、欧美等发达国家的劳动力成本高，导致其本土的零部件生产缺乏成本优势，加之日本、欧美等地区采用自动变速器的车型比例很高，因此日本、欧洲的一些汽车离合器厂家纷纷向中国等新兴国家转移。萨克斯、法雷奥、日本大金等国际著名汽车离合器生产企业相继在中国投资建厂。外资企业的进入，冲击我国汽车离合器市场，使市场竞争加剧。环咨咨询认为，随着更多的企业进入配套市场竞争，将使原来地位稳固的一些企业逐渐丧失竞争优势，在市场中不断分化和整合。
3、出口市场成长快速，影响出口因素不容小觑
2000年以来，我国汽车离合器产品出口市场增长迅速。从2000年到2006年，我国汽车离合器及其零部件的出口数量和金额基本保持年平均35。6%和45。0%的速度快速增长，虽然增幅略低于进口，但在整体数量和金额上则远高于进口。从进出口平均单价看，历年间价格波动较小并保持逐年增长趋势，年均增长率维持在4%-8%的水平；但不同区域间价格的波动较大，每千克单价从2。29美元到33。94美元不等。目前我国汽车离合器及其零部件的出口也面临着一些较大的影响因素：（1）、国外采购企业压价，生产成本和运输成本的增加，削弱了单个产品的盈利能力；（2）、传统离合器产品技术成熟，易引起反倾销；（3）、产品分车型、分系列，国际采购趋向大型企业。
4、整体需求稳定，市场份额下降
从市场容量来看，稳定的新车产量将是保证汽车离合器前装市场继续增长的重要因素。2006年我国汽车产量为728万辆，12家离合器企业的离合器总成产量约862。55万套，这些企业基本上都是以配套市场为主。分析原因，主要在于汽车离合器仍是目前国内汽车最为经济、实用的选择，选购经济性车辆的消费者仍占主流。但是从调研结果看，轿车中自动档（AT）的比例已经上升到了约50%的份额，其他如CVT、AMT的比例也略有提升。因此环咨咨询认为，随着国内车市的持续走热，汽车市场上离合器的安装比例虽会因自动档汽车产量的增加而略有下降，但整体需求量将继续保持稳定。
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